Erbjudande till aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)
Finansiell rådgivare
ABG Sundal Collier AB
VIKTIG INFORMATIONAllmänt Briban Invest AB, ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556251–8869 och säte i Malmö (”Briban Invest”), har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Sydsvenska Hem AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559038–4177) (”Sydsvenska Hem” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”). Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Briban Invest och aktieägarna i Sydsvenska Hem med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans, om inte annat överenskommits separat. Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Informationen i denna erbjudandehandling anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning frånsäger sig Briban Invest uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar, revideringar eller tillägg avseende erbjudandehandlingen. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Briban Invest garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Sydsvenska Hem är korrekt eller fullständig, och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges i erbjudandehandlingen, har ingen information i erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av Sydsvenska Hems revisor. ABG Sundal Collier AB (”ABG”), auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen, agerar exklusivt för Briban Invest och ingen annan i samband med Erbjudandet eller frågor som omnämns i detta dokument, och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta dokument eller inte) som sin klient i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Briban Invest för att tillhandahålla det skydd som erbjuds dess kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet eller någon transaktion eller något arrangemang som omnämns i detta dokument. Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kan komma att inte summera korrekt. Framåtriktad information I den utsträckning denna erbjudandehandling innehåller framåtriktad information representerar sådan information inte fakta och är förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information uttrycker avsikter, åsikter eller aktuella förväntningar och kännetecknas av ord som ”kommer”, ”förväntar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”syftar till”, ”antar” eller liknande uttryck. Sådan framåtriktad information innehåller bland annat uttalanden om konsekvenserna för Sydsvenska Hems framtida verksamhet till följd av genomförandet av Erbjudandet. Denna information återspeglar Briban Invests nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som baseras på den information som för närvarande är tillgänglig för Briban Invest och dessa förväntningar vilar på antaganden som är föremål för risker och osäkerheter som är svåra att förutse och som vanligtvis inte kan påverkas av Briban Invest. Det bör observeras att de faktiska händelserna eller konsekvenserna kan skilja sig väsentligt från dem som ingår i eller uttrycks genom sådan framåtriktad information. All sådan framåtriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Briban Invest avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i denna erbjudandehandling för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuell ytterligare information som Briban Invest eller Sydsvenska Hem offentliggör eller kan komma att offentliggöra. Erbjudanderestriktioner Erbjudandet lämnas inte, och denna erbjudandehandling får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av denna erbjudandehandling eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare hänvisas till den information som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” på sidan 44. |
Innehållsförteckning
Erbjudande till aktieägarna i Sydsvenska Hem.. 1
Bakgrund till och motiv för Erbjudandet 5
Information om Briban Invest 14
Beskrivning av Sydsvenska Hem.. 16
Sydsvenska Hems finansiella information i sammandrag. 18
Sydsvenska Hems aktiekapital och ägarförhållanden. 23
Sydsvenska Hems styrelse, koncernledning och revisorer. 25
Sydsvenska Hems bolagsordning. 27
Sydsvenska Hems bokslutskommuniké 2024. 29
Uttalande från Sydsvenska Hem.. 40
| Erbjudandet i sammandrag | |
| Erbjudandepris: | Briban Invest erbjuder aktieägarna i Sydsvenska Hem att som betalning för varje aktie i Sydsvenska Hem erhålla antingen:
(a) 117 kronor kontant; eller (b) 4,24 befintliga B-aktier i Fastighets AB Trianon, vilket motsvarar 85,65 kronor baserat på stängningskursen om 20,20 kronor för Trianons B-aktie på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, den 27 februari 2025. |
| Acceptfrist:[1] | 31 mars 2025 – 22 april 2025 |
| Utbetalning av vederlag: | 28 april 2025 |
Erbjudande till aktieägarna i Sydsvenska Hem
INLEDNING
Den 27 februari 2025 lämnade Briban Invest AB, med organisationsnummer 556251-8869 (”Briban Invest”), till aktieägarna i Svenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177 (”Sydsvenska Hem” eller ”Bolaget”), ett offentligt uppköpserbjudande att överlåta samtliga aktier som inte ägs av Briban Invest. Aktierna i Sydsvenska Hem handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet SYDSV med ISIN-koden SE0007897251.
ERBJUDANDET
Briban Invest erbjuder aktieägarna i Sydsvenska Hem att som betalning för varje aktie i Sydsvenska Hem erhålla antingen:
(a) 117 kronor kontant per aktie (”Kontantvederlaget”); eller
(b) 4,24 befintliga B-aktier i Fastighets AB Trianon (”Trianon”) (”Aktievederlaget”), vilket motsvarar 85,65 kronor baserat på stängningskursen om 20,20 kronor för Trianons B-aktie på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, den 27 februari 2025.
Utbytesförhållandet i Aktievederlaget om 4,24 befintliga B‑aktier i Trianon för varje aktie i Sydsvenska Hem är baserat på substansvärde per aktie för Trianon respektive Sydsvenska Hem per 31 december 2024.
Briban Invest kommer endast att betala ut hela B-aktier i Trianon till de aktieägare i Sydsvenska Hem som väljer Aktievederlaget. Om en aktieägare i Sydsvenska Hem lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som Briban Invest ska betala för sådana aktier i Sydsvenska Hem inte uppgår till ett jämnt antal B‑aktier i Trianon kommer vederlag för överskottsfraktioner att utbetalas kontant.
Sammanlagt erbjuder Briban Invest högst 8 931 814 B-aktier i Trianon som Aktievederlag, under antagande att Aktievederlaget accepteras fullt ut av samtliga aktieägare i Sydsvenska Hem som inte har åtagit sig att acceptera Kontantvederlaget.
Trianon har offentliggjort ett prospekt med anledning av erbjudandet av befintliga B-aktier till aktieägarna i Sydsvenska Hem, dvs. Aktievederlaget. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 mars 2025 och finns tillgängligt på Trianons webbplats, www.trianon.se. Prospektet är också en bilaga till denna erbjudandehandling och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
VEDERLAG
Erbjudandet omfattar samtliga emitterade aktier i Sydsvenska Hem som inte ägs av Briban Invest, vilket per dagen för denna erbjudandehandling motsvarar totalt 5 560 922 aktier i Sydsvenska Hem.
Vederlaget kommer inte att ökas.
Om Sydsvenska Hem, före Briban Invests utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget att minskas i motsvarande mån.
Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.
PREMIE
Kontantvederlaget om 117 kronor per aktie motsvarar en premie om:[2]
- cirka 45,34 procent jämfört med stängningskursen om 80,50 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market den 27 februari 2025;
- cirka 52,26 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 76,84 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
- cirka 40,47 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 83,29 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
Aktievederlaget, omräknat till kronor baserat på stängningskursen om 20,20 kronor för Trianons B-aktie på Nasdaq Stockholm den 27 februari 2025, motsvarar en premie om:
- cirka 6,40 procent jämfört med stängningskursen om 80,50 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market den 27 februari 2025;
- cirka 11,46 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 76,84 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
- cirka 2,83 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 83,29 kronor för Sydsvenska Hem-aktien på Spotlight Stock Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
Erbjudandet innebär, baserat på Kontantvederlaget, att samtliga aktier i Sydsvenska Hem värderas till cirka 784 miljoner kronor.
Erbjudandet innebär, baserat på Aktievederlaget, att samtliga aktier i Sydsvenska Hem värderas till cirka 574 miljoner kronor baserat på stängningskursen om 20,20 kronor för Trianons B-aktie på Nasdaq Stockholm den 27 februari 2025.
FINANSIERING AV ERBJUDANDET
Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Briban Invest kommer att finansiera Kontantvederlaget med tillgängliga medel och kreditfaciliteter.
ACCEPTNIVÅ
Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Briban Invest blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sydsvenska Hem. För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”.
BRIBAN INVESTS AKTIEÄGANDE I SYDSVENSKA HEM
Vid Erbjudandets offentliggörande ägde Briban Invest 786 418 aktier i Sydsvenska Hem, vilket motsvarade cirka 11,74 procent av det totala antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem. Briban Invest har, efter Erbjudandets offentliggörande och före dagen för denna erbjudandehandling förvärvat 352 567 ytterligare aktier i Sydsvenska Hem till priser som inte överstiger 117 kronor. Briban Invests aktieägande i Sydsvenska Hem motsvarar därefter cirka 17,00 procent av aktierna och rösterna i Sydsvenska Hem.
ÅTAGANDEN FRÅN AKTIEÄGARE I SYDSVENSKA HEM
Briban Invest har erhållit åtaganden att acceptera Erbjudandet från aktieägare med sammanlagt cirka 78,52 procent av aktierna i Sydsvenska Hem.[3] Aktieägarna Olof Andersson (via bolag), Fredrik Cronqvist (via bolag) och Mats Cederholm (via bolag), som tillsammans innehar cirka 26,96 procent av aktierna i Sydsvenska Hem, har åtagit sig att acceptera Aktievederlaget och övriga har åtagit sig att acceptera Kontantvederlaget.
Tillsammans med de aktier som redan innehas av Briban Invest (cirka 17,00 procent av aktierna) motsvarar åtagandena cirka 95,52 procent av aktierna i Sydsvenska Hem.
Åtagandena är villkorade av att Erbjudandet lämnas och genomförs i enlighet med takeover-reglerna, men är i övrigt ovillkorliga.
BOLAGSSTÄMMOGODKÄNNANDE I SYDSVENSKA HEM
Bolagsstämman i Sydsvenska Hem beslutade den 21 mars 2025, i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2025:07 (se vidare avsnittet ”Uttalande från Aktiemarknadsnämnden”), att godkänna Erbjudandets utformning.
MYNDIGHETSGODKÄNNANDE
Briban Invest har erhållit erforderligt godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.
INTRESSEKONFLIKTER OCH FAIRNESS OPINION
Eftersom alla styrelseledamöter i Sydsvenska Hem har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och därmed har en intressekonflikt är styrelsen i Sydsvenska Hem förhindrad att besluta i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därför inte att utfärda någon rekommendation till aktieägarna. Sydsvenska Hem är i stället skyldigt att inhämta och har erhållit en så kallad fairness opinion. Fairness opinion från Catella Corporate Finance Stockholm AB avseende Erbjudandet finns på sidorna 7–8, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Sydsvenska Hems aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
DUE DILIGENCE I SAMBAND MED ERBJUDANDET
Briban Invest har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Sydsvenska Hem i samband med förberedelserna inför Erbjudandet.
UTTALANDE FRÅN AKTIEMARKNADSNÄMNDEN
Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2025:07 uttalat sig om tolkningen av punkten II.10 i takeover-reglerna och om god sed vid fastighetsöverlåtelsen från Trianon till Briban Invest. På grund av nämndens uttalande är Erbjudandet bland annat villkorat av att bolagsstämman i Sydsvenska Hem godkänner Erbjudandets utformning (se vidare avsnittet ”Bolagsstämmogodkännande i Sydsvenska Hem”). Uttalandet finns på www.aktiemarknadsnamnden.se.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Briban Invest och Sydsvenska Hems aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.
RÅDGIVARE
I samband med Erbjudandet har Briban Invest anlitat ABG som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Bakgrund till och motiv för Erbjudandet
Sydsvenska Hem bildades i december 2015 och genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016. I april 2016 noterades Bolaget på Spotlight Stock Market. Under 2021 genomförde Bolaget flera fastighetsförvärv och antog en ny strategi. I samband med ett förvärv av fastigheter i Skåne för 502 miljoner kronor under 2021, som finansierades genom nyemitterade aktier till säljarna, fick Sydsvenska Hem nya huvudägare, däribland Briban Invest.
I juni 2024 förvärvade Sydsvenska Hem två handelsfastigheter i Helsingborg med en uthyrningsbar area om 8 200 kvm. Per 31 december 2024 ägde Sydsvenska Hem 31 fastigheter, huvudsakligen belägna i Skåne. Fastighetsportföljen består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 88 000 kvm med ett fastighetsvärde om 1 564 miljoner kronor.
Aktieägarna i Sydsvenska Hem Olof Andersson (via bolag), Fredrik Cronqvist (via bolag) och Mats Cederholm (via bolag) har åtagit sig att acceptera Aktievederlaget i Erbjudandet och därmed öka sitt ägande i Trianon. Olof Andersson är redan Trianons största aktieägare med cirka 26 procent av aktierna och cirka 31 procent av rösterna. Övriga Sydsvenska Hem-aktieägare som på förhand har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har åtagit sig att acceptera Kontantvederlaget. Genom Erbjudandet ges resterande aktieägare i Sydsvenska Hem möjligheten att välja mellan Aktievederlaget och Kontantvederlaget. Utbytesförhållandet i Aktievederlaget om 4,24 befintliga B‑aktier i Trianon för varje aktie i Sydsvenska Hem är baserat på substansvärde per aktie för Trianon respektive Sydsvenska Hem per 31 december 2024.
Till följd av Erbjudandet kommer Briban Invest att minska sitt ägande i Trianon. Därutöver ingick Briban Invest, på dagen för offentliggörande av det offentliga uppköpserbjudandet, avtal med externa investerare om att sälja totalt 2 000 000 B-aktier i Trianon till investerarna till ett pris om 22 kronor per aktie. Vidare ingick Briban Invest, på dagen för offentliggörande av det offentliga uppköpserbjudandet, avtal med Trianon om förvärv av fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 062 miljoner kronor[4] mot att Briban Invest låter Trianon lösa in totalt högst 16 000 000 B-aktier i Trianon från Briban Invest och att Briban Invest erlägger en viss kontant köpeskilling. Fastighetstransaktionen har godkänts på extra bolagsstämma i Trianon den 25 mars 2025. För mer information om fastighetstransaktionen med Trianon, se Trianons pressmeddelande (https://ir.trianon.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/). Därutöver avser Briban Invest att omvandla A-aktier i Trianon till B-aktier. Briban Invest lägger därmed sitt huvudsakliga fastighetsfokus på ägandet av Sydsvenska Hem.
Briban Invest värdesätter kompetensen hos Sydsvenska Hems ledning och anställda och har för avsikt att bevara de goda relationer som Sydsvenska Hem har med sina anställda. Det är Briban Invests nuvarande avsikt att behålla Sydsvenska Hems verksamhet intakt, utan väsentliga förändringar i fråga om Sydsvenska Hems anställda och ledning eller av Sydsvenska Hems befintliga organisation och verksamhet, inklusive sysselsättningen och de platser där verksamheten bedrivs, annat än sådana förändringar som redan är beslutade av Sydsvenska Hem.
För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som upprättats av styrelsen för Briban Invest i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Sydsvenska Hem på sidorna 16–39 i erbjudandehandlingen har granskats av Sydsvenska Hem. Styrelsen för Briban Invest bekräftar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna erbjudandehandling beträffande Briban Invest överensstämmer med de faktiska förhållandena.
28 mars 2025
Styrelsen för Briban Invest AB
Fairness opinion
Villkor och anvisningar
ERBJUDANDET
Den 27 februari 2025 offentliggjorde Briban Invest ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sydsvenska Hem att förvärva samtliga utestående aktier i Sydsvenska Hem. Briban Invest äger per dagen för denna erbjudandehandling 1 138 985 aktier i Sydsvenska Hem. Aktieägare vilka tillsammans kontrollerar cirka 78,52 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Sydsvenska Hem, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Tillsammans med de aktier som redan innehas av Briban Invest (cirka 17,00 procent av aktierna) motsvarar åtagandena cirka 95,52 procent av aktierna i Sydsvenska Hem.
För varje aktie i Sydsvenska Hem erbjuds 117 SEK eller 4,24 befintliga B‑aktier i Trianon. Erbjudandet innebär, baserat på Kontantvederlaget, att samtliga aktier i Sydsvenska Hem värderas till cirka 784 miljoner kronor. Erbjudandet innebär, baserat på Aktievederlaget, att samtliga aktier i Sydsvenska Hem värderas till cirka 574 miljoner kronor baserat på stängningskursen om 20,20 kronor för Trianons B-aktie på Nasdaq Stockholm den 27 februari 2025.
Om Sydsvenska Hem, före Briban Invests utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget att minskas i motsvarande mån.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
För närmare beskrivning av Erbjudandet hänvisas till avsnittet ”Erbjudande till aktieägarna i Sydsvenska Hem”.
VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att:
- Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Briban Invest blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sydsvenska Hem;
- samtliga för Erbjudandet erforderliga godkännanden från myndigheter eller liknande erhålls, inklusive att Inspektionen för strategiska produkter lämnar Briban Invests anmälan om investering i Sydsvenska Hem utan åtgärd eller godkänner investeringen;
- bolagsstämman i Sydsvenska Hem beslutar att godkänna Erbjudandets utformning; och
- varken Erbjudandet eller förvärvet av Sydsvenska Hem helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut, eller någon liknande omständighet.
Briban Invest förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii)–(iv) får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Briban Invests förvärv av Sydsvenska Hem eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Briban Invest har före offentliggörandet av denna erbjudandehandling erhållit erforderliga godkännanden från myndigheter eller liknande.
Briban Invest förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren (i), (ii) och (iv).
INFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN I ERBJUDANDET
Briban Invest kan i Erbjudandet komma att erbjuda 8 931 814 B-aktier i Trianon som per dagen för denna erbjudandehandling innehas av Briban Invest till aktieägarna i Sydsvenska Hem. Aktiernas ISIN-kod är SE0018013658.
ACCEPT
Direktregistrerat innehav
Aktieägare i Sydsvenska Hem vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera Erbjudandet måste, under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 22 april 2025 klockan 15.00, underteckna och lämna in korrekt ifylld acceptsedel till Aqurat, till den på acceptsedeln angiva adressen. Acceptsedeln ska skickas per e-post före den 22 april 2025 klockan 15.00 till:
I de fall detta inte är möjligt ska acceptsedeln sändas med post, helst i bifogat frankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 22 april 2025. För att kunna acceptera Erbjudandet måste aktierna i Sydsvenska Hem vara bokförda på aktieägarens VP-konto senast den 31 mars 2025. Acceptsedeln skickas till:
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
Förtryckt acceptsedel och frankerat svarskuvert skickas till direktregistrerade aktieägare vars innehav i Sydsvenska Hem fanns registrerade hos Euroclear Sweden den 31 mars 2025. Värdepapperskontot (”VP-konto”) och uppgifter om aktieinnehav återfinns på den förtryckta acceptsedeln. Aktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte acceptsedel utan meddelas separat.
Vänligen observera att en acceptsedel där obligatoriska uppgifter saknas eller är felaktigt ifyllda kan komma att lämnas utan avseende.
Förvaltarregistrerat innehav
För aktieägare i Sydsvenska Hem vars aktier är förvaltarregistrerade ska accept ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Pantsatt innehav
Är aktier i Sydsvenska Hem pantsatta i Euroclearsystemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Sydsvenska Hem när dessa ska levereras till Briban Invest.
ERBJUDANDEHANDLING
Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet från Briban Invest finns tillgänglig på Briban Invests webbplats (www.briban.se) och på Aqurats webbplats (https://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/). Trianon har offentliggjort ett prospekt med anledning av erbjudandet av befintliga B-aktier till aktieägarna i Sydsvenska Hem, dvs. Aktievederlaget. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 mars 2025 och finns tillgängligt på Trianons webbplats, www.trianon.se. Prospektet är också en bilaga till denna erbjudandehandling och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 23 april 2025.
RÄTT TILL FÖRLÄNGNING AV ERBJUDANDET
Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 31 mars 2025 och avslutas den 22 april 2025 klockan 15.00. Briban Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Briban Invest genom pressmeddelande.
RÄTT TILL ÅTERKALLELSE AV ACCEPT
Aktieägare i Sydsvenska Hem har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse vara Aqurat tillhanda innan Briban Invest har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptfristen, senast klockan 15.00 på acceptfristens sista dag. Kvarstår villkor för Erbjudandet som Briban Invest har förbehållit sig rätten att frånfalla under en förlängning av Erbjudandet, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i Sydsvenska Hem vars aktier är förvaltarregistrerade ska följa instruktionerna från respektive förvaltare.
BEKRÄFTELSE OCH ÖVERFÖRING AV AKTIER I SYDSVENSKA HEM TILL SPÄRRADE VP-KONTON
När Aqurat har mottagit och registrerat en korrekt ifylld acceptsedel kommer aktierna i Sydsvenska Hem att överföras till ett för varje aktieägare i Sydsvenska Hem nyöppnat spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden en avi (”VP-avi”) som visar antalet aktier i Sydsvenska Hem som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. Någon särskild avi som visar utbokningen från ordinarie VP-konto kommer inte att skickas ut.
UTBETALNING AV VEDERLAG
Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas så snart som Briban Invest offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Briban Invest annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 april 2025 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 28 april 2025 för de som har accepterat Erbjudandet senast klockan 15.00 den 22 april 2025.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare i enlighet med deras rutiner.
UTBETALNING AV AKTIEVEDERLAGET
I samband med utbetalningen av Aktievederlaget bokas aktierna i Sydsvenska Hem ut från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med utbokningen. Utbetalning av vederlag i form av B-aktier i Trianon sker genom inbokning på det VP-konto där aktierna i Sydsvenska Hem fanns registrerade. Som bekräftelse på det sänds en VP-avi ut som visar inbokningen på VP-kontot.
UTBETALNING AV KONTANTVEDERLAGET
I samband med utbetalningen av Kontantvederlaget bokas aktierna i Sydsvenska Hem ut från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med utbokningen. Utbetalning av Kontantvederlaget sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota.
Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Om avkastningskontot är felaktigt, om aktieägaren inte har något avkastningskonto eller om avkastningskontot är ett PlusGiro-konto kommer utbetalning av vederlag att ske i enlighet med anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Observera att även om aktierna i Sydsvenska Hem är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot som är kopplat till aktieägarens VP-konto.
UTBETALNING AV KONTANT VEDERLAG FÖR FRAKTIONER AV AKTIER
Briban Invest kommer endast att betala ut hela B-aktier i Trianon, med avrundning nedåt, till de aktieägare i Sydsvenska Hem som väljer Aktievederlaget i Erbjudandet. Om en aktieägare i Sydsvenska Hem lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att Aktievederlaget som Briban Invest ska betala för sådana aktier i Sydsvenska Hem inte uppgår till ett jämnt antal B‑aktier i Trianon kommer vederlag för överskottsfraktioner att utbetalas kontant. Den kontanta betalningen för överskottsfraktioner kommer att baseras på den del av en B-aktie i Trianon som en aktieägare skulle ha erhållit samt den volymviktade genomsnittliga kursen för Trianons B-aktie under acceptperioden. Om innehavet i Sydsvenska Hem är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag för fraktioner genom respektive förvaltare.
INLÖSEN OCH AVNOTERING
Om Briban Invest, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Sydsvenska Hem avser Briban Invest att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Sydsvenska Hem. I samband härmed avser Briban Invest verka för att Sydsvenska Hems aktier avnoteras från Spotlight Stock Market.
VIKTIG INFORMATION OM NID OCH LEI
Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (National ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarnas juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt aktieägaren i fråga.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den som deltar i Erbjudandet kommer att lämna personuppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang i Aqurat. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter kan inhämtas på Aqurats hemsida eller genom att kontakta kundcenter eller kontor för Aqurat. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk datakörning hos Euroclear Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Aqurat är emissionsinstitut i Erbjudandet, vilket innebär att Aqurat utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den som accepterar Erbjudandet (”Deltagaren”) betraktas som kund hos Aqurat. Vid accept av Erbjudandet betraktas Deltagaren som kund endast om Aqurat har lämnat råd till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet eller om Deltagaren har existerande kundförhållande med Aqurat. Deltagaren ansvarar själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.
FRÅGOR OM ERBJUDANDET
För mer information om Erbjudandet, se Briban Invests webbplats (www.briban.se). För administrativa frågor om Erbjudandet ombeds aktieägare i första hand att kontakta sin bank eller förvaltare om aktierna förvaras i depå (förvaltarregistrerat innehav), i övriga fall är aktieägare välkomna att kontakta Aqurat på telefonnummer 08-684 05 800 eller via e-post till info@aqurat.se.
Information om Briban Invest
Briban Invest är ett privat aktiebolag, med organisationsnummer 556251-8869, säte i Malmö kommun, Skåne län, och postadress Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö. Briban Invest är ett familjeägt investeringsbolag som gör långsiktiga placeringar för framtida generationer. Briban Invest har tre huvudområden för sina investeringar: fastigheter i Malmöområdet, förnybar energi och innovationsrik teknik. Briban Invest ägs av Jan Barchan. Per 31 december 2024 uppgick marknadsvärdet på Briban Invests tillgångar till cirka 2,1 miljarder kronor.
För ytterligare information om Briban Invest, se Briban Invests hemsida: www.briban.se.
Information om Trianon
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 148 fastigheter om 492 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostäder och 25 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2024 på cirka 13,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information om Trianon, se www.trianon.se.
Beskrivning av Sydsvenska Hem
Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Sydsvenska Hem. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från Sydsvenska Hems webbplats, årsredovisning avseende räkenskapsåret 2024. Informationen i denna beskrivning har granskats av Sydsvenska Hem (se avsnittet ”Uttalande från Sydsvenska Hem” på sidan 40).
ALLMÄNT
Sydsvenska Hem är ett svenskt publikt aktiebolag, grundat i december 2015, som äger, utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter i södra Sverige, med särskilt fokus på Skåne. Sedan den 6 april 2016 är Bolagets aktie noterad på Spotlight Stock Market. Som en närvarande fastighetsägare strävar Sydsvenska Hem efter att förädla och förvalta sina fastigheter i nära samarbete med sina hyresgäster, för att skapa långsiktiga relationer som gynnar alla parter.
AFFÄRSIDÉ
Sydsvenska Hem har ett tydligt fokus på att bygga värde. Genom fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet verkar Sydsvenska Hem för att ständigt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.
STRATEGI
Sydsvenska Hem har fyra strategiska mål som ligger till grund för Bolagets verksamhet:
- Förvalta, förädla och skapa värde;
- Fokusera på fastigheter i södra Sverige;
- Äga en fastighetsportfölj med fastigheter från alla segment och aktivt utvärdera förvärvsmöjligheter; och
- Avyttra fastigheter för att uppnå högre avkastning.
FASTIGHETER
Sydsvenska Hems fastigheter är främst belägna i städer och mindre orter i södra Sverige, som exempel kan nämnas Helsingborg, Malmö, Staffanstorp, Hörby och Lomma. Fastighetsportföljen består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Vid slutet av 2024 uppgick fastighetsvärdet till 1 564 miljoner kronor, med en uthyrningsbar yta på cirka 88 000 kvm.
FINANSIELLA MÅL ATT TILLÄMPAS FRÅN 2025
Förvaltningsresultatet. Sydsvenska Hem har som mål att öka förvaltningsresultatet per aktie med 15 procent årligen över en konjunkturcykel.
Avkastning på eget kapital. Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 15 procent över en konjunkturcykel.
Belåningsgrad. Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.
Räntetäckningsgrad. Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.
För ytterligare information om Sydsvenska Hem, se Sydsvenska Hems hemsida: www.sydsvenskahem.se
Sydsvenska Hems finansiella information i sammandrag
Nedanstående information avseende Sydsvenska Hem har hämtats från de reviderade årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022.
Sydsvenska Hems koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”), utgivna av International Accounting Standards Board (”IASB”), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (”IFRIC”) såsom de har antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner från Rådet för finansiell rapportering och årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpats.
För fullständiga uppgifter om Sydsvenska Hems resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna för räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022. Sydsvenska Hems reviderade årsredovisningar finns att tillgå på Sydsvenska Hems webbplats (www.sydsvenskahem.se).
Angivna belopp i detta avsnitt ”Sydsvenska Hems finansiella information i sammandrag” redovisas avrundade till tusentals kronor medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser har också avrundats. Avrundning kan medföra att vissa sammanställningar inte summerar korrekt.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
| 1 januari-31 december | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Tkr | Reviderat | |||
| Hyresintäkter | 103 656 | 99 966 | 78 660 | |
| Övriga intäkter | 984 | 1 814 | 3 100 | |
| Fastighetskostnader | -27 272 | -26 108 | -30 218 | |
| Driftnetto | 77 368 | 75 672 | 51 542 | |
| Administrationskostnader | -10 082 | -8 036 | -10 500 | |
| Finansiella intäkter | 1 371 | 1 374 | 515 | |
| Räntekostnad leasingskuld (tomträtter)[5] | -256 | -160 | -252 | |
| Finansiella kostnader | -24 196 | -24 119 | -14 896 | |
| Förvaltningsresultat | 44 205 | 44 731 | 26 409 | |
|
|
||||
| Realiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter | – | 0 | 10 860 | |
| Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter | 6 362 | -80 940 | 39 320 | |
| Värdeförändringar derivat | 780 | -3 705 | – | |
| Resultat före skatt | 51 347 | -39 914 | 76 589 | |
| Aktuell skatt | -303 | -141 | -133 | |
| Uppskjuten skatt | -10 341 | 4 886 | -13 577 | |
| Årets resultat | 40 703 | -35 169 | 62 879 | |
| Resultat per aktie, kr | ||||
| Resultat per aktie före utspädning, kr | 6,19 | -5,45 | 10,63 | |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 6,19 | -5,45 | 10,63 | |
| Rapport över totalresultat, koncernen, tkr | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Årets resultat | 40 703 | -35 169 | 62 879 | |
| Övrigt totalresultat | 0 | 0 | 0 | |
| Summa totalresultat | 40 703 | -35 169 | 62 879 | |
Något minoritetsintresse föreligger inte och hela resultatet och totalresultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
KONCERNENS BALANSRÄKNING
| 31 december | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Tkr | Reviderat | |||
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Förvaltningsfastigheter | 1 563 614 | 1 460 743 | 1 441 534 | |
| Maskiner och inventarier | – | 0 | 40 | |
| Summa anläggningstillgångar | 1 563 614 | 1 460 743 | 1 441 574 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 167 | 162 | 1 588 | |
| Övriga kortfristiga fordringar | 592 | 598 | 4 508 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 654 | 6 057 | 5 512 | |
| Likvida medel | 71 036 | 47 169 | 108 024 | |
| Summa omsättningstillgångar | 77 449 | 53 986 | 119 632 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 641 063 | 1 514 729 | 1 561 206 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | ||||
| Aktiekapital | 6 700 | 6 455 | 6 455 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 664 157 | 633 573 | 633 573 | |
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 151 733 | 117 484 | 152 653 | |
| Summa eget kapital | 822 590 | 757 512 | 792 681 | |
| Långfristiga skulder | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 361 800 | 361 800 | 361 800 | |
| Långfristig leasingskuld | 1 389 | 1 144 | 307 | |
| Övriga långfristiga skulder | 17 459 | 449 | 81 | |
| Derivatinstrument | 2 925 | 3 705 | – | |
| Uppskjuten skatteskuld | 62 214 | 50 536 | 55 422 | |
| Summa långfristiga skulder | 445 787 | 417 634 | 417 610 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 4 071 | 2 845 | 5 928 | |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 332 744 | 307 329 | 315 821 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 772 | 3 273 | 5 642 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 30 099 | 26 136 | 23 524 | |
| Summa kortfristiga skulder | 372 686 | 339 583 | 350 915 | |
| Summa eget kapital och skulder | 1 641 063 | 1 514 729 | 1 561 206 | |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
| 1 januari–31 december | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Tkr | Reviderat | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | – | -39 914 | 76 589 | |
| Ej kassaflödespåverkande poster | 0 | – | – | |
| Värdeförändringar förvaltningsfastigheter | – | 80 940 | -50 180 | |
| Värdeförändringar derivat | – | 3 705 | – | |
| Övriga poster | – | 20 | 698 | |
| Finansiella poster | – | – | 0 | |
| Driftnetto | 77 368 | – | – | |
| Administrationskostnader | -10 082 | – | – | |
| Finansnetto | -23 081 | – | – | |
| Betald skatt | -99 | 1 482 | -3 131 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | 44 106 | 46 233 | 23 976 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | ||||
| Förändring av övriga kortfristiga fordringar | 1 895 | 2 837 | 711 | |
| Förändring av leverantörsskulder | 341 | -3 253 | -21 518 | |
| Förändring av övriga kortfristiga skulder | 3 193 | 47 | 8 547 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 49 535 | 45 864 | 11 716 | |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Investeringar i befintliga fastigheter | -5 823 | -25 229 | -86 807 | |
| Förvärv av förvaltningsfastigheter via dotterbolag[6] | -4 202 | -73 386 | -130 892 | |
| Försäljning av fastigheter | – | 0 | 222 679 | |
| Övriga investeringar | 0 | 20 | -42 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -10 025 | -98 595 | 4 938 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Emission | – | 0 | 95 907 | |
| Upptagna lån | 300 094 | 308 871 | 207 164 | |
| Lösen av lån | -300 094 | -308 871 | -218 674 | |
| Amortering | -9 198 | -8 492 | -7 706 | |
| Förändringar depositioner | 10 | 368 | -42 | |
| Utdelning | -6 455 | – | 0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -15 643 | -8 124 | 76 649 | |
| Årets kassaflöde | 23 867 | -60 855 | 93 303 | |
| Likvida medel vid räkenskapsårets början | 47 169 | 108 024 | 14 721 | |
| Likvida medel vid räkenskapsårets början | 71 036 | 47 169 | 108 024 | |
NYCKELTAL
| 1 januari–31 december | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Fastighetsrelaterade | ||||
| Hyresintäkter, tkr | 103 656 | 99 966 | 78 660 | |
| Driftnetto, tkr | 77 368 | 75 672 | 51 542 | |
| Förvaltningsresultat, tkr | 44 205 | 44 731 | 26 409 | |
| Årets resultat, tkr | 40 703 | -35 169 | 62 879 | |
| Överskottsgrad, % | 74,64 | 75,70 | 65,53 | |
| Förvaltningsfastigheter, tkr | 1 563 614 | 1 460 743 | 1 441 534 | |
| Finansiella | ||||
| Soliditet, % | 50,13 | 50,01 | 50,77 | |
| Belåningsgrad, % | 39,88 | 42,58 | 39,51 | |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 2,83 | 2,85 | 2,77 | |
| Långsiktigt substansvärde, tkr | 887 729 | 811 753 | 848 103 | |
| Aktierelaterade | ||||
| Förvaltningsresultat per aktie, kr | 6,72 | 6,93 | 4,46 | |
| Antal aktier vid periodens utgång, st. | 6 699 907 | 6 454 758 | 6 454 758 | |
| Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 132,50 | 125,76 | 131,39 | |
| Resultat per aktie, kr | 6,19 | -5,45 | 10,63 | |
| Avkastning på eget kapital, % | 5,20 | -4,53 | 8,89 | |
Sydsvenska Hems aktiekapital och ägarförhållanden
ALLMÄNT
Aktierna i Sydsvenska Hem är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, under kortnamnet SYDSV och ISIN-koden SE0007897251.
AKTIEKAPITAL
Per dagen för denna erbjudandehandling uppgår antalet aktier i Sydsvenska Hem till 6 699 907. Kvotvärdet per aktie är 1 SEK. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma.
INNEHAV AV EGNA AKTIER
Per dagen för denna erbjudandehandling innehar Sydsvenska Hem inga egna aktier.
AKTIEÄGARE
Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Sydsvenska Hem per 31 december 2024, baserat på information offentliggjord på Sydsvenska Hems webbplats, www.sydsvenskahem.se.
| Aktieägare | Antal aktier | % av kapital | % av röster |
| Aktiebolag Viola Tricolor | 962 765 | 14,37% | 14,37% |
| Olof Andersson – genom Olof Andersson Förvaltning AB | 828 360 | 12,36% | 12,36% |
| Jan Barchan – genom Briban Invest AB | 786 418 | 11,74% | 11,74% |
| Mats Cederholm – genom Cedelma AB | 732 797 | 10,94% | 10,94% |
| AB Lomma Tegelfabrik | 671 002 | 10,02% | 10,02% |
| Johan Olofsson – privat och genom bolag | 592 050 | 8,84% | 8,84% |
| Johan von Kantzow – privat och genom bolag | 331 173 | 4,94% | 4,94% |
| Berth von Kantzows Stiftelse | 286 000 | 4,27% | 4,27% |
| Fredrik Cronqvist – genom Sconeg AB | 245 149 | 3,66% | 3,66% |
| Gustav Adielsson – genom bolag | 129 652 | 1,94% | 1,94% |
| Totalt 10 | 5 565 366 | 83,07% | 83,07% |
| Övriga | 1 134 550 | 16,93% | 16,93% |
| Totalt antal aktier | 6 699 907 | 100% | 100% |
| Totalt antal ägare | 456 |
UTDELNINGSPOLICY
Sydsvenska Hems utdelningspolicy att tillämpas från 2025 innebär att bolaget långsiktigt strävar efter att dela ut mellan 0‑30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.
AKTIEÄGARAVTAL M.M.
Utöver nedan beskrivna närståendetransaktioner innehåller Sydsvenska Hems årsredovisning för räkenskapsåret 2024 ingen information om befintliga avtal mellan större aktieägare i Sydsvenska Hem eller mellan aktieägare och Sydsvenska Hem.
- Ekonomi och redovisningstjänster har köpts in för 1 047 tkr (938) och sålts för 190 tkr (181) till helägt dotterbolag till Briban Invest (aktieägare med innehav över 10 procent).
- Koncernen har hyrt co-working yta av Eurocorp AB för 443 tkr (437) (bolag med samma ägare som innehar över 10 procent i Sydsvenska Hem AB).
- Konsulttjänster har köpts in för 101 tkr (0) från Lomma Tegelfabrik AB (aktieägare med innehav över 10 procent).
Vidare har överenskommelser ingåtts mellan aktieägare i Sydsvenska Hem och Briban Invest som reglerar åtaganden att överlåta aktier i Erbjudandet.
BEMYNDIGANDEN FÖR BOLAGETS STYRELSE ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER
Vid Sydsvenska Hems årsstämma den 22 maj 2024 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.
VÄSENTLIGA AVTAL
Sydsvenska Hems årsredovisning för räkenskapsåret 2024 nämner inga väsentliga avtal vilka Sydsvenska Hem är part till och som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Sydsvenska Hem förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.
Sydsvenska Hems styrelse, koncernledning och revisorer
STYRELSE[7]
Lars Linzander
Född: 1954
Titel: Styrelseordförande
Innehav: 30 800
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet, Stockholm. Aktiv nom riskkapitalbranschen och affärsutveckling samt har tidigare arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och chef för corporate finance på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission Aktiebolag.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i bland annat Soundation AB och Hit the Hay AB. Styrelseledamot i SKEPPSKAJEN Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Centuri AB.
Olof Andersson
Född: 1965
Titel: Styrelseledamot
Innehav: 828 360
Utbildning och erfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen som bland annat verkställande direktör och styrelseledamot i Fastighets AB Trianon.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Olof Anderssons Förvaltnings Aktiebolag (inkl. uppdrag i dotterbolag) och Fastighets AB Trianon (inkl. uppdrag i dotterbolag). Styrelseledamot i bland annat Förvaltnings AB Norra Vallgatan och Anbace Invest AB.
Wilhelm Bergengren
Född: 1962
Titel: Styrelseledamot
Innehav: 1 633 758
Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Stockholm. Har arbetat som finansanalytiker och mäklare på Alfred Berg Fondkommission Aktiebolag.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik (inkl. uppdrag i dotterbolag) och Aktiebolag Viola Tricolor (inkl. uppdrag i dotterbolag). Styrelsesuppleant i bland annat Rydsgårds Holding AB.
Johan von Kantzow
Född: 1971
Titel: Styrelseledamot
Innehav: 738 493
Utbildning och erfarenhet: Bachelor of Science, Pepperdine University, Los Angeles. Master of Business Administration, Institut Supérieur de Gestion, Paris.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Hans von Kantzows och Berth von Kantzows Stiftelse. Styrelseledamot i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Lucentor AB, Soundation AB och Kantzow Holding AB.
KONCERNLEDNING[8]
Gustav Adielsson
Född: 1974
Titel: Verkställande Direktör
Innehav: 129 652
Utbildning: magisterexamen i strategi och ledning från Lunds universitet. Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har bland annat varit partner på Nordier Property Advisors AB, verkställande direktör på Eurocorp AB, COO på Next Generation Broadcasting NGB AB samt har haft flera chefsroller inom Modern Times Group MTG AB.
Nuvarande uppdrag: uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Anbace Invest AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), styrelseledamot i bland annat Aktiebolaget Carotis (inklusive uppdrag i dotterbolag däribland styrelseledamot och verkställande direktör i Aktiebolaget Medulla).
Anette Nilsson
Född: 1973
Titel: Ekonomichef
Innehav: 108 044
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds universitet, Lund. Mångårig erfarenhet som ekonomichef och har tidigare varit CFO för Egmont Publishing AB och ekonomichef för bland annat Anbace Invest AB-koncernen.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Anbace Invest AB (inkl. uppdrag i dotterbolag) och Ante Holding AB.
REVISOR
Vid Sydsvenska Hems årsstämma den 22 maj 2024 utsågs Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Auktoriserad revisor Johan Eklund är huvudansvarig revisor.
ÖVRIGT
Sydsvenska Hems årsredovisning för räkenskapsåret 2024 nämner inga avtal mellan Sydsvenska Hem och dess styrelseledamöter eller anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras anställning upphör till följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Sydsvenska Hem.
Sydsvenska Hems bolagsordning
Bolagsordning för Sydsvenska Hem AB (publ)
Org. nr: 559038–4177
- 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sydsvenska Hem AB (publ).
- 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö stad.
- 3 Verksamhet
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
- 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter.
- 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.
- 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.
- 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
- 10 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut angående:
- Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
- Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- Val av:
- Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1/1–31/12.
- 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
__________________________________
Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 3 maj 2022
Sydsvenska Hems bokslutskommuniké 2024
Uttalande från Sydsvenska Hem
Beskrivningen av Sydsvenska Hem på sidorna 16–39 i denna erbjudandehandling har granskats av Sydsvenska Hem. Sydsvenska Hem anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av Sydsvenska Hem.
28 mars 2025
Sydsvenska Hem AB (publ)
Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier i Bolaget och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning i Sverige och är avsedd endast som generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:
- situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
- situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,
- situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkringskonto,
- de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
- de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier,
- de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag,
- utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
- utländska företag som har varit svenska företag.
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier i Bolaget bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet att aktier i Bolaget anses vara marknadsnoterade i skattehänseende. Någon garanti för att aktierna anses respektive kommer att anses vara marknadsnoterade lämnas dock inte.
ALLMÄNNA BERÄKNINGSREGLER FÖR KAPITALVINST OCH KAPITALFÖRLUST
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen vid avyttring av aktierna, efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet, och ska redovisas i inkomstdeklarationen. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
FYSISKA PERSONER
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktig kapitalvinst som uppkommer samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). För kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte dragits av genom nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
AKTIEBOLAG
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 procents skatt för räkenskapsår som inleds 1 januari 2025. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i enlighet med vad som ovan beskrivits under ”Allmänna beräkningsregler för kapitalvinst och kapitalförlust”.
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag och livförsäkringsföretag.
AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
För fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. I samband med inlösen har emellertid aktieägare i vissa fall rätt att av Skatteverket få återbetalning av den kupongskatt som belöper på ett underlag motsvarande antingen anskaffningsutgiften eller 20 procent av den ersättning som erhållits vid inlösen. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Sveriges skatteavtal medger generellt nedsättning av källskatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället förutsatt att Euroclear Sweden eller förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade. Investerare berättigade till en reducerad skattesats enligt skatteavtal kan begära återbetalning från Skatteverket om källskatt har innehållits med en högre skattesats.
Fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Innehavaren av aktier kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat.
Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
SÄRSKILD SKATTEINFORMATION OM KONTANTVEDERLAGET
Avyttring av aktier i Bolaget mot pengar
Fysiska personer och aktiebolag som accepterar Erbjudandet och därigenom överlåter sina aktier i Bolaget mot kontantvederlag bör anses ha avyttrat dessa aktier. Vid en försäljning av aktier i Bolaget bör en beräkning för kapitalvinst och kapitalförlust genomföras av aktieägare som är fysiska personer och av aktieägare som är juridiska personer.
SÄRSKILD SKATTEINFORMATION OM AKTIEVEDERLAGET
Avyttring av aktier i Bolaget mot B-aktier i Trianon
Fysiska personer och aktiebolag som accepterar Erbjudandet och därigenom förvärvar B-aktier i Trianon mot aktier i Bolaget bör anses ha avyttrat dessa aktier. Vid en försäljning av aktier i Bolaget bör en beräkning för kapitalvinst och kapitalförlust genomföras av aktieägare som är fysiska personer och av aktieägare som är juridiska personer.
SÄRSKILD SKATTEINFORMATION OM BRIBAN INVEST PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN AV AKTIER I BOLAGET
Inlösen av aktier i Bolaget
Aktieägare som fått sina aktier i Bolaget inlösta anses ha avyttrat dessa. Vid en försäljning av aktier i Bolaget bör en beräkning för kapitalvinst och kapitalförlust genomföras av aktieägare som är fysiska personer och av aktieägare som är juridiska personer.
Erbjudanderestriktioner
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Distribution av denna erbjudandehandling och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av denna erbjudandehandling skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar denna erbjudandehandling (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Briban Invest avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte, och denna erbjudandehandling får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av denna erbjudandehandling eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Erbjudandet om att erhålla aktier i Trianon lämnas endast på grund av ett prospekt efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet finns bilagt till denna erbjudandehandling. Ingen bör ta ställning till Erbjudandet eller välja att sälja eller erhålla några aktier inom ramen för Erbjudandet på grund av annat än informationen i denna erbjudandehandling och prospektet.
Kontaktuppgifter
Briban Invest AB
Stenhuggaregatan 2
211 41 Malmö
Sverige
Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4
211 41 Malmö
Sverige
ABG Sundal Collier AB
Regeringsgatan 25
111 53 Stockholm
Sverige
Advokatfirman Vinge KB
Smålandsgatan 20
111 46 Stockholm
Sverige
Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Sverige
Bilaga – Prospekt med anledning av erbjudandet av befintliga B-aktier i Trianon till aktieägarna i Sydsvenska Hem
[1] Briban Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.
[2] Källa för Sydsvenska Hems aktiekurs: Spotlight Stock Market.
[3] Wilhelm Bergengren (via bolag): 1 633 758 (24,38%). Olof Andersson (via bolag): 828 360 (12,36%). Mats Cederholm via bolag: 732 797 (10,94%). Johan Olofsson (privat och via bolag genom kapitalförsäkring): 592 050 (8,84%). Johan von Kantzow (privat och via bolag genom kapitalförsäkring): 331 173 (4,94%). Berth von Kantzows stiftelse: 286 000 (4,27%). Fredrik Cronqvist (via bolag): 245 149 (3,66%). Gustav Adielsson (via bolag och bolag genom kapitalförsäkring): 183 152 (2,73%). Hans von Kantzows stiftelse: 121 320 (1,81%). Anette Nilsson (via bolag genom kapitalförsäkring): 108 044 (1,61%). Gustaf von Kantzow: 66 000 (0,99%). Lars Linzander: 30 800 (0,46%). Johan Tegner (via bolag): 30 000 (0,45%). Christina von Kantzow: 24 000 (0,36%). Nadeschda von Kantzow: 24 000 (0,36%). Anette Jönsson (via bolag): 9 969 (0,15%). Jonas Niclasen (via bolag genom kapitalförsäkring): 9 969 (0,15%). Pia Wehtje von Kantzow: 4 127 (0,06%).
[4] De fastigheter som omfattas av förvärvet har fastighetsbeteckningar Skurup Macklean 25, Skurup Urberget 1, Skurup Lejonet 2, Skurup Fredrik 16, Skurup Fredrik 17, Skurup Mårten 16, Skurup Örmölla 13:257-277 & 13:55, Skurup Björnen 6, Skurup Björnen 8, Skurup Östergård 3, Skurup Passaren 1, Skurup Vallmon 2-7, Ystad Almen 1, Ystad Almen 3, Ystad Almen 5, Ystad Almen 7, Malmö Mercurius 5 och Malmö Residenset 4.
[5] Benämns ”Räntekostnad nyttjanderätt (tomträtter)” i årsredovisningen 2023 och årsredovisningen 2022.
[6] Benämns ”Investering i nya fastigheter” i årsredovisningen 2023 och årsredovisningen 2022.
[7] Aktieinnehav som anges i detta avsnitt omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.
[8] Aktieinnehav som anges i detta avsnitt omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.